Com compra da Unopar, Kroton se consolida no ramo educacional mundial

16/12/2011 17:15

Compra da universidade londrinense foi anunciada nesta sexta-feira na Bovespa pelo valor de R$ 1,3 bilhão, que será pago em duas etapas

A empresa de ensino privado brasileira Kroton Educacional S.A anunciou, nesta sexta-feira (16), na Bovespa, a compra de 100% do capital social da União Norte do Paraná de Ensino Ltda. e a coligada Universidade Norte do Paraná (Unopar). A transação, que deve ser consolidada nos próximos seis meses, envolve o maior valor já pago por uma empresa londrinense, R$1,3 bilhão. A Unopar não quis se pronunciar sobre a negociação, limitando-se a emitir uma nota oficial. Em Londrina, a Kroton já possui a Faculdade Pitágoras.

Segundo assessoria de imprensa da Kroton, o anúncio para os analistas foi feito pelo próprio presidente da companhia, Rodrigo Galindo. O valor total da transação será pago em duas etapas. Na primeira, com alienação de 80% do capital social, serão R$ 650 milhões à vista, R$ 260 milhões até dia 14 de março de 2012 e R$ 130 milhões em 12 meses do fechamento. A segunda etapa, com a incorporação dos 20% do capital social remanescente, será paga com 13.877.460 units (ações da Bolsa de Valores) da Kroton.

"Os indicadores financeiros combinados da Kroton e da Unopar posicionam a companhia em um novo patamar de desempenho, com margens elevadas e sustentáveis, com destaque especial à expressiva geração de caixa observada na operação da Unopar", disse Galindo.

A Kroton Educacional é uma empresa de capital aberto, que tem como sócios um dos maiores fundos de private equity do mundo, a Advent International. Com 40 anos de trajetória, a companhia vem adquiriu empresas educacionais do ensino superior desde 2001. Entre as negociações mais recentes, incorporou o grupo Iuni que atua nas áreas de graduação e pós-graduação com as marcas Unic, Unime e Fama em 2010. Além disso, fez aquisição da totalidade das quotas de emissão da União Sorrisense de Educação Ltda. (USE), sociedade mantenedora da Faculdade de Sorriso (Fais), com dez unidades de ensino superior situadas no Mato Grosso, em setembro deste ano.

Atualmente, a Kroton possui 24 faculdades próprias, com a marca Pitágoras, e 16 com a marca Iuni, em dez estados brasileiros. No ensino básico, só a marca Pitágoras possui 720 escolas associadas no Brasil, além de seis no Japão. A Kroton também está presente na área pública com a marca Projecta, criada e formada por educadores, em vários municípios nacionais.

Com a aquisição da Unopar, fundada em 1972 e com 162 mil alunos, sendo 146 mil em cursos de graduação à distância e três campi no Norte do Paraná, a Kroton se consolida como uma das principais organizações educacionais do mundo, com mais de 264 mil alunos no ensino superior e 45 campi distribuídos por todas as regiões do País. No segmento de Ensino à Distância (EAD), a Kroton terá, com a compra da Unopar, a maior plataforma nacional, totalizando 616 pólos em 467 cidades – 469 pólos vieram da Unopar. A Kroton mantém sua atuação no segmento de educação básica, na qual conta com 281 mil alunos distribuídos em 771 escolas associadas.

Segundo o comunicado da assessoria de imprensa da Unopar, os vários indicadores positivos do Ministério da Educação (MEC) comprovam a preocupação com a qualidade acadêmica das duas instituições, a própria Unopar e a Kroton, que, juntas, mantêm o compromisso de continuar garantindo um serviço educacional responsável a todos seus alunos e colaboradores.

Grandes negócios

A venda da Unopar é mais um episódio de grandes negócios realizados com empresas tradicionais da cidade. Em novembro do ano passado, o empresário paulista Mário Luft, em conjunto com um grupo de investidores, adquiriu a Viação Garcia, Ouro Branco e Princesa do Ivaí, numa transação estimada em torno dos R$ 400 milhões. Em agosto deste ano, a BR Malls, com sede no Rio de Janeiro, comprou 93% do Catuaí Shopping Londrina, 100% do Catuaí Shopping Maringá, 100% do Shopping Londrina Norte e 97% do terreno para construção do Catuaí Shopping Cascavel, numa transação de quase R$ 800 milhões.

O episódio mais recente foi a venda, em outubro, do Sistema Maxi de Ensino à empresa de capital aberto Abril Educação Sistema, do Grupo Abril, por R$ 43 milhões. A compra incluiu apenas o sistema e a gráfica, onde são impressos os livros e apostilas que abastecem escolas do Brasil inteiro. Os dois colégios – em Londrina e Cuiabá – e o curso pré-vestibular Neo DNA não entraram na negociação.